谱润投资:用投资成就一批龙头企业

摘要: 谱润投资是一家在先进制造、现代服务、大健康、大消费等领域专业从事成长性股权投资和战略整合的投资机构。该公司在精细化工领域有着众多成功的投资经验。

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谱润投资是一家在先进制造、现代服务、大健康、大消费等领域专业从事成长性股权投资和战略整合的投资机构。该公司在精细化工领域有着众多成功的投资经验,曾经成功的投资了海翔药业、佰利联、金禾实业石大胜华、滨化股份、利尔化学等多个企业,遍及基础化工、医药化工、无机化工、石油化工、有机化工、农药等多个细分行业,可以说在化工领域投资方面首屈一指。近日,谱润投资董事长周林林接受了中国化工报记者的采访,讲述了这些年他在化工行业投资的故事。


周林林毕业于复旦大学化学系,毕业后被公派到美国留学,在马里兰大学获得了博士学位,而后在加拿大国家研究院、美国罗门哈斯公司和麦肯锡任职。并且开发了麦肯锡在中国的第一个项目——上海轮胎橡胶项目。


在回忆到为何从咨询行业转到投资行业时,周林林说:“在麦肯锡做了几年,感觉没有什么成就感,通常是给中国的企业做了很详实的解决方案,但是一段时间之后这些方案就被企业弃之一旁,又回自己原来的老路上。我觉得这样不行,所以我花了两年的时间思考,怎么能够帮助中国企业,帮他们提升、帮他们改变、帮他们发展。后来想到了唯一的办法——那就是成为企业的股东。这样就可以建议企业怎么改、跟踪企业怎么改、落实怎么改。而且更关键的是我把钱投进去之后,企业家就觉得大家利益一致了,更愿意听我的话了。”


与普通的投资公司不同的是,谱润投资的志向更加远大,他们的目标不仅仅是获得经济效益,更多的是帮助一批企业真正的做大做强。“谱润投资的定位是要做战略投资,不是财务投资者,不是做小股东,而是做个有影响力的股东。所以我从公司刚成立的时候就定位于要做有影响力的战略投资者,目标是能够帮助中国的一批企业成为行业的龙头,发展和壮大起来。”周林林说。


由于中国的市场巨大、行业众多,从哪个行业入手成为2002年谱润成立之初的第一个重大问题。


投资什么行业好呢?周林林带领谱润团队从行业分析入手,通过系统行业分析确定投资领域。周林林当时提出了四点要求:第一,这个行业不应该是劳动密集型、资本密集型行业。第二,这个行业不能只面向中国市场,而是要面向全球市场。第三,这个行业要有和跨国公司竞争的能力。第四,这个行业中国要有能力持续发展改进技术和工艺。按照这四个原则,谱润团队花了两个月终于找到了这个行业那就是精细化工。


确定了行业之后,就要开始筛选企业了,在选择投资的企业时谱润投资主要看中三个方面:行业地位、团队能力、发展潜力。通过系统的行业分析了解行业的结构、竞争态势、发展的规律、行业的周期以及主要的参与者。


“我们首先关注的是医药化工行业,2002年6月,上海有个关于医药化工的展会,我就带着团队过去,在展会上我在和很多参会者交流之后了解到,当时最有潜力的企业是华海药业和海翔药业。到了8月,我就带队去了台州和企业交流,海翔药业谈的非常好,于是在第二年就投资了,成为了海翔药业的第二大股东。但是华海药业,却晚来了一步,他们当时已经被别的公司投资了。”周林林对自己的第一个投资项目印象非常深刻。


而后谱润投资在精细化工行业又先后投资了北京奥得赛、利尔化学、佰利联、金禾实业、石大胜华、滨化集团等多家企业,并为这些企业的发展提供服务和支持。

     

“我们进入企业之后,可以帮助企业改变治理结构、改变决策机制、进行行业对标、输送管理人才、确定发展战略、对接国际化资源、以及行业整合。” 周林林说。“我们投资的好多个项目都是超过10倍的回报。通过系统的行业分析,一个个筛选,我们把精细化工最好的、最有潜力的企业都挖掘出来,并且绝大多数都成功了,都成为了行业的龙头企业。”


在谈到今后的发展规划时,周林林透露,未来谱润投资工作的重心将转移到行业整合上来,而且这种整合不光是国内的行业整合,而是国内国外的行业整合,为此谱润投资还专门成立美元基金,未来的目标就是帮助中国的一批企业成为世界的行业龙头。




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